金融保险岗位职责

金融保险岗位职责

在日常生活和工作中，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编精心整理的金融保险岗位职责，希望能够帮助到大家。

金融保险岗位职责1

职责描述：

1、负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；

2、负责项目谈判、项目评审，跟进合同签订、保后管理等事宜；

3、根据合作企业实际需求及资产情况，设计金融保险方案；

4、完成团队公司分配的既定业务指标；

5、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、经济、财务、法律等相关专业；

2、2年以上银行、保理、融资租赁、供应链金融及工作经验，具有保理、商业票据业务工作经验者优先；

3、良好的风险预测能力，出色的策划和执行能力；

4、有较丰富的金融知识，较强的信息分析能力，良好的谈判技巧。

金融保险岗位职责2

1、参加公司带薪培训，认真学习金融保险知识和技巧，通过各项通关考核测试；

2、对分配来的客户资源进行微信添加和电话邀约，实现拜访促成签单；

3、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的目标和需求，为客户定制保险理财方案；

4、利用各种方法开拓新客户，维护老客户，为客户做好售后服务；

5、参加公司早会和各项例会；

6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动，获取客户促成签单；

7、协助客户办理相关投保手续（签订投保单、保单送达、保单保全）等；

8、被保险人出险后，协助其办理理赔等。

金融保险岗位职责3

职责描述：

1、负责客户的`拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；

2、负责项目谈判、项目评审，跟进合同签订、保后管理等事宜；

3、根据合作企业实际需求及资产情况，设计金融保险方案；

4、完成团队公司分配的既定业务指标；

5、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构。

任职要求：

1、本科及以上学历，金融、经济、财务、法律等相关专业；

2、2年以上银行、保理、融资租赁、供应链金融及工作经验，具有保理、商业票据业务工作经验者优先；

3、良好的风险预测能力，出色的策划和执行能力；

4、有较丰富的金融知识，较强的信息分析能力，良好的谈判技巧。

金融保险岗位职责4

岗位职责：

1、收集反馈终端市场金融保险需求；

2、对接保险公司，根据终端保险需求，制定保险套餐；

3、对接金融公司，根据终端金融需求，开发设定金融产品；

4、根据公司金融保险政策及流程，协调终端业务执行，确保金融保险业务有序开展；

5、指导和培训销售渠道，促进业绩目标达成；

6、根据市场环境，制定金融保险业务推广方案，不定期开展金融保险营销活动；

7、定期对金融保险业务开展情况进行数据总结分析，形成改善报告；

任职要求：

1、学历要求：本科及以上，金融、保险、市场营销等相关专业；

2、2年以上工作经验，有保险销售、信贷金融类工作经验优先；

3、熟悉国家金融保险政策，熟悉汽车行业和汽车金融保险业务运作，具备行业发展分析能力；

4、较强的沟通表达能力及协调能力，良好的数据分析能力；

5、熟练使用office办公软件；

金融保险岗位职责5

岗位说明：

依托公司寿险、财险、理财、信托、银行、大健康、不动产等多维平台，招募保险事业合伙人，充分发挥您在不同领域的专业优势，依托公司多维平台进一步发挥您的资源整合优势，共同成就您的事业梦想。

任职要求：

1、大专学历，专业不限；

2、个人意愿在金融保险行业实现自己的人生梦想，有强烈的成就动机，自信，自我管理能力、抗压能力、学习能力强；

3、有信托、理财、保险、财险、不动产销售、医疗从业经验者优先考虑。

岗位说明：

依托公司寿险、财险、理财、信托、银行、大健康、不动产等多维平台，招募保险事业合伙人，充分发挥您在不同领域的专业优势，依托公司多维平台进一步发挥您的资源整合优势，共同成就您的事业梦想。

任职要求：

1、大专学历，专业不限；

2、个人意愿在金融保险行业实现自己的人生梦想，有强烈的成就动机，自信，自我管理能力、抗压能力、学习能力强；

3、有信托、理财、保险、财险、不动产销售、医疗从业经验者优先考虑。

金融保险岗位职责6

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户。

任职要求：

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、具有和高端人士交往的经验和能力；

3、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

4、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

5、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。

金融保险岗位职责7

岗位职责：

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

1、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

2、负责组织客户进行理财知识的培训；

3、负责有关公司活动的组织、策划和执行；

4、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。

任职资格：

1、金融、财务、管理等相关专业；

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；

3、具有极强的学习、创新及沟通能力；

4、具有一定的客户服务经验；

5、具有良好的公关策划与实施能力；

6、具有良好的表达能力。

7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

任职要求：

22—45周岁

中专以上学历

从事销售行业者优先

金融保险岗位职责8

岗位职责：

1、根据市场需求，结合本公司产品特征，与金融机构共同开发创新金融产品，并负责产品的落地；

2、负责金融保险业务统筹管理工作，推进车贷、车险业务开展；

3、组织经销商信贷、保险业务培训，提升经销商业务能力；

4、与市场部协作，制定信贷促销方案及宣传主题；

5、定期向公司汇报金融业务开展情况；

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，金融相关专业；

2、熟悉国家金融及产业政策，熟悉汽车行业和汽车金融业务运作，具备行业发展分析能力；

3、具有良好的表达能力，较强的沟通与组织协调的能力，学习能力强；